Lithium : Perspective d’économie circulaire pour les placements et la gérance ESG

L’extraction d’une tonne de lithium nécessite 500 000 gallons d’eau¹. Une batterie de véhicule utilise donc environ 6 000 gallons d’eau.

Les méthodes d’extraction du lithium utilisent également des produits chimiques dangereux pour la vie aquatique et la qualité de l’eau. Ils finissent par affecter les collectivités et leurs réserves d’eau en polluant à la fois l’air et le sol.

De plus, les batteries rechargeables, si elles ne sont pas adéquatement recyclées, contaminent les eaux souterraines, le sol et l’air.

Compte tenu de ces risques de contamination et de la croissance prévue de la demande de batteries vu les tendances d’électrification, le recyclage peut offrir d’importants avantages.

Les actionnaires, les investisseurs directs et les créanciers des sociétés qui participent à la chaîne d’approvisionnement des VE peuvent aider à adopter une approche d’économie circulaire en matière de durabilité en prenant les mesures suivantes :

• Viser et établir des pratiques gagnantes au sein des chaînes d’approvisionnement en lithium grâce à une analyse ESG des sociétés en exploitation et des pratiques sectorielles.
• Encourager la recherche et le développement pour stimuler l’innovation technologique portant sur la réutilisation, le recyclage et l’élimination des déchets.
• Intégrer des pratiques gagnantes dans les programmes de gérance des produits et adopter des plans d’élimination des produits chimiques dangereux.
• Intégrer des pratiques gagnantes dans les programmes de gérance des produits et adopter des plans d’élimination des produits chimiques dangereux.
• Comprendre les risques en matière de politique et de gouvernance propres aux régions d’où proviennent les minéraux pour batteries.
• Intégrer le rendement des sociétés lié aux enjeux ESG dans l’analyse des placements et les modèles financiers (en appliquant, par exemple, un taux d’actualisation pour les sociétés à la traîne sur le plan des ESG devant l’éventualité d’une hausse des coûts d’exploitation, d’amendes ou de frais de litige découlant de dommages à l’environnement ou aux collectivités).
• S’intéresser régulièrement aux sociétés pour mieux comprendre leurs pratiques, leurs cibles, leurs mesures de rendement et leurs plans pour minimiser les répercussions environnementales et sociales de leurs activités. Cet engagement aide à mieux comprendre les plans de recherche et de développement visant à trouver des options et des technologies plus durables et viables.

• Intégrer les facteurs ESG dans la planification et l’élaboration des projets (évaluation initiale des répercussions, consentement libre et préalable en connaissance de cause, etc.)
• Évaluer régulièrement les répercussions environnementales et sociales, y compris les effets continus sur la biodiversité et les ressources communautaires.
• Établir des pratiques gagnantes opérationnelles et des rapports sur le rendement lié aux enjeux ESG pertinents pour le secteur ou l’entreprise (gestion des déchets, émissions atmosphériques, comme les émissions de carbone provenant du transport, etc.) et considérer les pratiques et le rendement en matière de santé et de sécurité ainsi que les responsabilités ESG en matière de rémunération des dirigeants et la diversité des compétences au sein du conseil d’administration.
• Comprendre pleinement les risques liés aux ESG dans les chaînes d’approvisionnement.

En s’engageant auprès des sociétés pour traiter d’enjeux et de mesures qui assurent une vision globale du rendement lié aux enjeux ESG d’une société, les investisseurs contribueront à désamorcer les bulles ESG rattachées à certains thèmes. Ils joueront également un rôle dans la transition souhaitée sur les plans social et environnemental vers une économie à émissions nettes nulles.

¹https://www.barrons.com/articles/new-risk-tesla-other-electric-vehicle-makers-lithium-supply-batteries-51601498472

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